Faire Vergütung
Wir beraten Sie, beantworten Ihre Fragen, analysieren Ihre finanzielle Situation und Absicherung, erstellen Konzepte, entdecken Lücken, empfehlen Produkte – kurzum: Wir sind an Ihrer Seite, um Ihnen ein finanziell sorgenfreies Leben zu sichern.
Engagiert, erfahren, erfolgreich: Wir denken und handeln zielgerichtet und ganz in Ihrem Sinne. Unsere Ziele sind Ihre Zufriedenheit und eine langfristige Zusammenarbeit mit Ihnen.
Die Leistungen erbringen wir sehr gerne. Für unsere qualitativ hochwertige Finanz- und Anlageberatung bieten wir Ihnen ein faires und nachvollziehbares Preismodell.
Ob Provisionsvergütung oder Servicegebühren – Sie erfahren vor Abschluss eines Vertrages genau, welche Vergütungen fällig werden. Entscheiden Sie selbst, welches Vergütungsmodell besser zu Ihnen passt!
Sie lernen uns kennen, und wir lernen Sie kennen. Wenn wir uns sympathisch sind und das Bauchgefühl stimmt, legen wir die Basis für unsere Zusammenarbeit.
Im ersten Beratungsgespräch geht es darum, welche Wünsche und welchen Bedarf Sie haben. Hier werden u.a. auch sehr konkrete Fragen gestellt, wie z.B: Ist es ein konkretes Ziel wie eine eigene Immobilie oder wollen Sie bei Ihrer Ruhestandsplanung auf Nummer Sicher gehen?
Wir prüfen und sortieren gemeinsam mit Ihnen die bereits bestehenden Absicherungen, Anlagen und Verträge.
Optimierung des Status Quo. Nach einer sorgfältigen Recherche und Prüfung der möglichen Lösungsansätze erstellen wir für Sie ein Konzept oder ein konkretes Angebot, das wir ausführlich mit Ihnen besprechen.
Wir geben Ihnen umfangreiche Informationen und Hintergrundwissen, damit Sie auf Basis unserer Optimierungsvorschläge tätig werden können.
Wenn alle notwendigen Informationen und Unterlagen vorliegen, erstellen wir für Sie Ihren Auf- oder Anträg sowie regulatorisch vorgeschriebene Dokumente zur Unterschrift. Um alle weiteren administrativen Vorgänge kümmern wir uns dann.
Je nachdem, welches Angebot oder Konzept Sie bei uns in Anspruch genommen haben, begleiten wir Sie natürlich weiterhin und kontinuierlich. Wir beantworten jegliche Fragen, haben Ihre Investments und Verträge im Blick und prüfen regelmäßig, ob Ihre Finanz- und Vermögensplanung zum Beispiel einer neuen Lebenssituation angepasst werden muss. Wir sehen uns als Ihre Partner auf Augenhöhe und auf Lebenszeit.